中信證券研報認為，下半年持續(xù)重點看好半導體的短中長期大邏輯：持續(xù)重點推薦半導體國產化機會，建議關注AIoT時代新技術布局。針對當前行業(yè)現狀，我們認為行業(yè)缺貨在Q3或達到高峰，Q4部分芯片缺貨可能逐步有所緩解，手機、AIoT持續(xù)拉動后續(xù)需求，例如鴻蒙系統的推出是終端大廠為了打通AIoT生態(tài)所做的布局，有望在未來帶動AIoT領域的需求爆發(fā)。