6日晚間，天岳先進(jìn)披露IPO戰(zhàn)略投資者繳款認(rèn)購(gòu)結(jié)果，其中上汽集團(tuán)獲配4975.12萬(wàn)元，廣東小鵬汽車(chē)科技獲配4975.12萬(wàn)元。此外，廣汽集團(tuán)、寧德時(shí)代分別通過(guò)旗下機(jī)構(gòu)——廣祺柒號(hào)、問(wèn)鼎投資——參與了本次IPO。

 

天岳先進(jìn)是我國(guó)第三代半導(dǎo)體材料碳化硅的龍頭企業(yè)，能夠贏得如此豪華的戰(zhàn)投陣容，與公司所處賽道息息相關(guān)。其主營(yíng)第三代半導(dǎo)體碳化硅（SiC）襯底材料，主要產(chǎn)品包括不同尺寸的半絕緣型和導(dǎo)電型SiC襯底。其中，半絕緣型產(chǎn)品主要應(yīng)用于信息通訊等領(lǐng)域，而導(dǎo)電型襯底的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一便是新能源汽車(chē)。目前，半絕緣型SiC襯底是公司主要收入來(lái)源，不過(guò)本次科創(chuàng)板IPO募投項(xiàng)目則集中于6英寸導(dǎo)電型襯底擴(kuò)產(chǎn)。

 

資料顯示，天岳先進(jìn)成立于2010年11月，是一家專注于寬禁帶（第三代）半導(dǎo)體碳化硅襯底材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的科技型企業(yè)，建有“碳化硅半導(dǎo)體材料研發(fā)技術(shù)”國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心、國(guó)家博士后科研工作站、山東省碳化硅材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。目前能夠供應(yīng)2英寸~6英寸的單晶襯底，在國(guó)內(nèi)半絕緣型SiC襯底領(lǐng)域穩(wěn)坐第一把交椅。在國(guó)際上地位也不容小覷，據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019/2020年，天岳先進(jìn)已躋身半絕緣型SiC襯底市場(chǎng)世界前三。

 

天岳先進(jìn)擁有80余人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，截至2021年6月末，擁有授權(quán)專利332項(xiàng)。獲得國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、山東省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、山東省技術(shù)發(fā)明一等獎(jiǎng)等多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，是國(guó)家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)、國(guó)家專精特新“小巨人”企業(yè)、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)。作為中國(guó)碳化硅襯底領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，天岳先進(jìn)已實(shí)現(xiàn)核心戰(zhàn)略材料的自主可控，確保了國(guó)家寬禁帶半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的平穩(wěn)發(fā)展。

 

多年來(lái)，天岳先進(jìn)先后承擔(dān)了國(guó)家“核高基”重大專項(xiàng)（01專項(xiàng)）、國(guó)家新一代寬帶無(wú)線移動(dòng)通信網(wǎng)重大專項(xiàng)（03專項(xiàng)）、國(guó)家新材料專項(xiàng)、國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃（863計(jì)劃）項(xiàng)目、國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目、國(guó)家重大科技成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)等多項(xiàng)國(guó)家和省部級(jí)項(xiàng)目。

 

在本次上市前的股權(quán)架構(gòu)中，天岳先進(jìn)的控股股東、實(shí)際控制人為宗艷民，為天岳先進(jìn)的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，直接持有該公司33.4340%的股份，合計(jì)控制公司42.7511%股份。IPO后，宗艷民直接持股30.0906%。

 

據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，天岳先進(jìn)已累計(jì)申請(qǐng)專利520件，近3年專利增長(zhǎng)率為387.81%。其中，發(fā)明專利224件，實(shí)用新型296件。目前，該公司已持有有效發(fā)明專利共計(jì)100件，研發(fā)能力強(qiáng)，自研能力強(qiáng)，遠(yuǎn)超同行業(yè)水平。

 

2018年、2019年和2020年，天岳先進(jìn)的營(yíng)收分別為1.36億元、2.69億元、4.25億元，凈虧損分別為4228.73萬(wàn)元、2.01億元和6.42億元，對(duì)應(yīng)的扣非后歸母凈利潤(rùn)分別為-5296.18萬(wàn)元、522.91萬(wàn)元和2268.78萬(wàn)元。

 

2021年1-9月（前三季度），天岳先進(jìn)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.70億元，同比增長(zhǎng)29.91%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)5353.43萬(wàn)元，較上年同期出現(xiàn)增加；扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)2294.67萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.75%。

 

2021年前三季度，天岳先進(jìn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為5614.05萬(wàn)元，較上年同期增加13926.15萬(wàn)元。天岳先進(jìn)在招股書(shū)中稱，公司收入與利潤(rùn)增長(zhǎng)，主要系其2021年前三季度的產(chǎn)能增加，銷(xiāo)售規(guī)模增長(zhǎng)。

 

2021年第三季度，天岳先進(jìn)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.23億元，較上年同期增長(zhǎng)4.11%；扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)-22.61萬(wàn)元，較上年同期減少103.44%，主要是2921年第三季度的研發(fā)費(fèi)用同比增加104.79%。

 

同時(shí)，天岳先進(jìn)預(yù)計(jì)其2021年全年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為4.65億元至5.05億元，較2020年增長(zhǎng)9.46%至18.88%；歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)為6500萬(wàn)元至10500萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)約為1200萬(wàn)元至2500萬(wàn)元。